FINANCE – GDF Suez allonge la durée de sa dette

GDF Suez a réalisé hier à la première émission obligataire en euros d’une maturité de 100 ans. Le groupe a levé 300 millions d’euros, sur la base d’une rémunération de 5,95% pour les investisseurs.

Le groupe français a reçu des ordres émanant de 35 acheteurs, qui ont demandé jusqu’à 400 millions d’euros de titres au total. « Cette opération permet d’allonger la maturité moyenne de la dette nette d’un an, sans augmenter le coût de financement moyen », précise un porte-parole de GDF Suez.

Grâce à cette opération, la durée de vie de la dette globale du groupe devrait passer de 9,1 à 10 ans, avec taux toujours proche de 4,7%. La dette colossale de GDF Suez est estimée à plus de 40 milliards d’euros, représentant un taux d’endettement de près de 50%.

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