Air Energy et Eneco ont annoncé jeudi l’acquisition par Eneco d’une participation majoritaire dans Air Energy, le troisième développeur de parcs éoliens en Belgique. Eneco a payé 39 euros par action en numéraire pour acquérir la majorité des actions (ce pris représente une prime de 75,28% par rapport au cours de clôture du 27 mars 2008).
Eneco lancera également une offre publique d’acquisition sur les actions restantes d’Air Energy et déposera prochainement un projet de prospectus et les autres documents pertinents à cet égard auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Grâce à cette acquisition, Enerco renforce encore sa part de marché dans le secteur de l’énergie éolienne du nord-ouest de l’Europe, tandis qu’Air Energy gagne un partenaire sérieux disposant d’une expertise avérée au sein du marché de l’énergie éolienne.
Tant les raisons stratégiques que le timing de cette alliance s’expliquent aisément. Le marché européen de l’énergie renouvelable connaît une croissance accélérée et Air Energy et Eneco bénéficient tous deux de positions enviables dans le secteur de l’énergie renouvelable sur leur marché national respectif.
14 TWh d’ici 2020
Dans le cadre de sa stratégie en matière d’énergie renouvelable, Eneco a pour objectif de produire un minimum de 5 TWh d’énergie renouvelable en 2012, et de porter sa production à 14 TWh en 2020. En particulier, l’objectif d’Eneco pour la Belgique consiste à atteindre la production ou l’échange d’au moins 1 TWh en 2012. Eneco prévoit que la majeure partie de sa production d’énergie renouvelable provienne du développement, de l’installation et de la production d’énergie éolienne onshore et offshore aux Pays-Bas ainsi qu’au nord-ouest de l’Europe, et ce y compris en Belgique, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
Air Energy, avec son important portefeuille éolien de 380 MW, dont 55 MW ont été installés et 26 MW sont en phase de construction, s’intègre parfaitement dans ces objectifs ambitieux. Air Energy est le troisième producteur d’énergie éolienne en Belgique et le leader du marché en région wallonne. Air Energy pourra bénéficier de l’expertise étendue dont dispose le groupe Eneco, tout en maintenant son excellente capacité de développement et son ancrage en Belgique.
Eneco a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale Air Energy Holding NV, les participations des actionnaires fondateurs (et administrateurs délégués) détenant 70,8% du capital social d’Air Energy. Par la suite, ces actionnaires ont réinvesti une partie des produits de la vente et ont acquis une participation conjointe de 15% dans Air Energy Holding NV. Ils resteront actifs dans Air Energy et continueront à développer les activités d’Air Energy dans le futur.
Un acquisition qui répond à l’ambition d’Eneco
D’après Luc Regout d’Air Energy, « la fusion d’Air Energy avec un acteur fort et intégré dans le secteur de l’énergie renouvelable tel qu’Eneco permet à Air Energy d’accélérer la réalisation du potentiel de croissance de ses activités et offre de nombreuses opportunités pour le développement futur d’Air Energy et la réalisation de projets de plus grande envergure, tant en Belgique que sur des marchés en croissance à l’étranger« .
D’après Jeroen de Haas, président du conseil d’administration d’Eneco, « l’acquisition d’Air Energy répond parfaitement à l’ambition d’Eneco en matière d’énergie renouvelable de maintenir une forte croissance de l’énergie éolienne, tant onshore qu’offshore, dans les pays du nord ouest de l’Europe« , ajoutant qu' »il est prévu que la capacité de production d’énergie éolienne globale installée en Europe fasse plus que doubler dans les 5 prochaines années, dépassant 100.000 MW. Ce marché à forte croissance est l’un des facteurs essentiels pour notre stratégie en matière d’énergie renouvelable« .
